Estadísticas y Datos de las Compañías de Seguros de Vida

Las Estadísticas y Datos de las Compañías de Seguros de Vida brindan información fundamental sobre la naturaleza siempre cambiante de la industria de los seguros de vida.

Con casi 800 compañías de seguros de vida solo en los Estados Unidos, hay mucho que desmenuzar.

Los datos que figuran a continuación desglosan las principales compañías de seguros de vida del país en términos de cuota de mercado, tamaño, estructura y experiencia del cliente.

NOMBRE DE LA COMPAÑÍAPRIMAS DIRECTASPARTICIPACIÓN DE MERCADO (%)BRECHA DE LA COMPETENCIA
Northwestern Mut Grp$11,278,801,8226.48%
New York Life Grp$11,053,776,2276.35%-0.13%
Metropolitan Grp$10,767,180,6686.19%-0.16%
Lincoln Natl Grp$9,651,117,0725.54%-0.65%
Prudential of Amer Grp$9,642,360,3895.54%-0.00%
Mass Mut Life Ins Grp$7,984,470,4234.59%-0.95%
Aegon US Holding Grp$4,868,457,5512.80%-1.79%
John Hancock Grp$4,817,849,5772.77%-0.03%
State Farm Grp$4,797,872,9702.76%-0.01%
Minnesota Mut Grp$4,724,702,5912.71%-0.05%
Guardian Life Grp$4,172,505,7022.40%-0.31%
Pacific Life Grp$3,874,562,9542.23%-0.17%
American Intl Grp$3,535,531,5632.03%-0.20%
Nationwide Corp Grp$3,331,942,6441.91%-0.12%
Equitable Holdings Inc Grp$3,099,092,7831.78%-0.13%
Voya Financial Grp$2,646,846,5751.52%-0.26%
Mutual of Omaha Grp
$2,502,613,9641.44%-0.08%
Globe Life Inc Grp$2,477,964,5831.42%-0.02%
Primerica Grp$2,456,562,3331.41%-0.01%
Dai-Ichi Life Holdings Inc Grp /td>
$2,450,639,1101.41%-0.00%
Unum Grp $2,403,439,9501.38%-0.03%
Brighthouse Holdings Grp$2,385,778,4561.37%-0.01%
Principal Grp$2,236,083,9231.28%-0.09%
Sammons Enterprises Grp$2,189,822,3541.26%-0.02%
Penn Mut Grp$2,012,621,1171.16%-0.10%
Total$174,072,717,98264.19% 

Importes de la tabla en miles de dólares.

$174,072,717,982
Sobre la base de un total de la industria de primas emitidas directas que equivalen a $ 174,072,717,982, las 25 principales compañías de seguros de vida suscribieron casi 2/3 de todas las primas, y las 12 principales aseguradoras suscribieron más del 50%.

Principales compañías por primas directas emitidas de por vida y anualidades

La clasificación cambia cuando se aíslan los diferentes tipos de pólizas. Según los datos de la NAIC, estas son las 10 principales empresas en función de las primas de vida y anualidades.

COMPAÑÍAPRIMAS DIRECTASPARTICIPACIÓN DE MERCADO (%)BRECHA DE LA COMPETENCIA
MetLife Inc.$95,079,32113.00%
Prudential$56,206,1317.70%5.30%
Equitable Holdings$44,721,3026.10%1.60%
New York Life$33,425,3214.60%1.50%
Massachusetts Mutual$30,375,1274.20%0.40%
Lincoln National$28,471,6883.90%0.30%
Principal $27,038,4003.70%0.20%
AIG$25,684,2943.50%0.20%
Jackson National$23,056,6753.20%0.30%
Transamerica$22,360,1113.10%0.10%

Fuente
Importes de la tabla en miles de dólares. Año 2019.

53%
En 2019, las 10 principales compañías de seguros de vida suscribieron el 53% de todas las primas directas de seguros de vida y anualidades.

Principales Empresas por Primas Directas Emitidas de Vida Individual

El monto de las primas directas emitidas y la participación de mercado correspondiente cambian una vez más cuando solo se considera el seguro de vida individual.

COMPAÑÍAPRIMAS DIRECTASPARTICIPACIÓN DE MERCADO (%)BRECHA DE LA COMPETENCIA
Northwestern Mutual$11,271,6408.40%
Lincoln National$8,255,7556.20%2.20%
New York Life$8,009,9576.00%0.20%
Massachusetts Mutual$7,882,4985.90%0.10%
Prudential$6,212,7004.60%1.30%
John Hancock$4,812,7853.90%0.70%
State Farm $4,748,6963.50%0.40%
Transamerica$4,570,2383.40%0.10%
Pacific Life$3,874,5632.90%0.50%
AIG$3,571,4932.70%0.20%

Fuente
Importes de la tabla en miles de dólares. Año 2019.

1/2
Las diez principales empresas suscribieron casi la mitad de las primas directas de los seguros de vida individuales, y las cinco principales suscribieron cerca de 1/3 de ellas.

Principales Empresas por Primas Directas Emitidas de Vida Grupal

COMPAÑÍAPRIMAS DIRECTASPARTICIPACIÓN DE MERCADO (%)BRECHA DE LA COMPETENCIA
MetLife Inc.$7,328,69820.80%
Prudential$3,429,6609.70%11.10%
New York Life$3,043,8208.70%1.00%
Securian$2,543,2807.20%1.50%
Cigna Corp.$1,767,9925.00%2.20%
Unum Group$1,713,0324.90%0.10%
Hartford $1,504,1154.30%0.06%
Lincoln National$1,395,3264.00%0.30%
Nationwide$1,036,2502.90%1.10%
Standard Life$985,5852.80%0.10%

Fuente
Importes de la tabla en miles de dólares. Año 2019.

11%
MetLife domina la industria de seguros de vida grupales, con 1/5 de la participación de mercado y una brecha del 11,1% con respecto a su competidor más cercano, Prudential.

Principales Compañías de Seguros de Vida por Activos

La siguiente tabla destaca las 25 principales compañías de seguros de vida en función de sus activos.

COMPAÑÍAACTIVOS
Prudential$577,911,428
MetLife Inc.$409,620,949
New York Life$324,780,964
TIAA-CREF$316,037,954
AIG$284,995,635
Northwestern Mutual$272,266,151
Lincoln Financial$255,642,921
Massachusetts Mutual$254,871,959
Manulife Financial$247,572,347
Jackson National$236,988,672
Transamerica$201,204,255
AXA Financial$194,993,598
Voya Financial$189,367,712
Principal$185,009,858
Brighthouse Holdings Grp.$179,295,297
Nationwide$170,472,992
Allianz$145,153,116
Pacific Life$135,579,228
Hopmeadow Holdings Grp.$117,913,970
Ameriprise Financial$104,112,139
Thrivant Financial for Lutherans$94,229,633
Sammons Financial Grp.$85,245,189
Athene Grp.$83,783,502
State Farm$78,026,036
Guardian$75,591,936

Fuente
Importes de la tabla en miles de dólares. Año 2019.

Número Histórico de Compañías de Seguros de Vida en EE.UU.

Otro marco importante para analizar las compañías de seguros de vida es el histórico.
Según el Consejo Estadounidense de Aseguradoras de Vida, así es como la cantidad de aseguradoras de vida en los Estados Unidos ha fluctuado durante los últimos 70 años.

AÑONÚMERO DE COMPAÑÍAS
1950649
19601,441
19701,780
19801,950
19902,195
20001,269
2010917
2018773

X 3
El número de compañías de seguros de vida en todo el país alcanzó su punto máximo en 1990, con más de tres veces el número de compañías que existían en 1950, disminuyendo continuamente en las décadas posteriores.

773
Entre los 50 estados, Guam, Puerto Rico y las Islas Vírgenes, hay 773 compañías de seguros de vida estadounidenses.

Estructura Organizativa de las Compañías de Seguros de Vida de EE.UU.

La ACLI [ENG] desglosa aún más el número de compañías de seguros de vida, considerando su estructura organizacional.

  • Stock: 580
  • Mutual: 109
  • Fraternal: 75
  • Otros: 9

75%
Las sociedades anónimas representaron el 75% de las 773 compañías de seguros de vida de EE.UU. En 2018, seguidas de las mutuas, fraternales y de otro tipo, respectivamente.

Las Compañías de Seguros de Vida más grandes del mundo

¿Qué pasa con las compañías de seguros de vida fuera de los Estados Unidos?

Según la clasificación Global 2000 de Forbes, las siguientes compañías de seguros de vida encabezan la lista según la capitalización de mercado:

COMPAÑÍAVALOR DE MERCADO
United Health Group$277.1 mil millones
Ping An Insurance Group$187.2 mil millones
AIA Group$111.8 mil millones
China Life Insurance $60.3 mil millones
Prudential$36.9 mil millones
MetLife$32.8 mil millones
Japan Post Holdings$32.7 mil millones
China Pacific Insurance$30.0 mil millones
Aflac$26.9 mil millones
Manulife$24.5 mil millones
Cathay Financial$17.7 mil millones
Legal & General Group$15.3 mil millones
Dai-ichi Life Insurance$14.4 mil millones
Aviva$12 mil millones
Swiss Life Holding$11.3 mil millones

Fuente

Clasificaciones de J.D. Power para Seguros de Vida Individuales de 2015 a 2020

También es útil ver a las compañías de seguros de vida a través del lente de la experiencia del cliente.

El indicador más preciso de la experiencia del cliente es la Encuesta anual de J.D. Power de las compañías de seguros de vida individuales.

A continuación se muestra una descripción general de las calificaciones generales de satisfacción del cliente de las principales compañías de seguros de vida durante los últimos 6 años, según una escala de 1000 puntos.

COMPAÑÍA201520162017201820192020
AIG748738751741722742
Allstate801N/AN/AN/AN/AN/A
AmeripriseN/AN/A790N/AN/AN/A
AXA Financial748752771755730N/A
Brighthouse FinancialN/AN/AN/A752729717
EquitableN/AN/AN/AN/AN/A733
Genworth Financial747766771744N/AN/A
Globe LifeN/AN/AN/AN/AN/A810
Guardian Life788760796776770743
John Hancock732739763759739737
Liberty MutualN/AN/AN/AN/A788N/A
Lincoln Financial738744781778750749
MassMutual753780787781751769
MetLife769779812793744773
Midland National LifeN/A713745758723725
Minnesota LifeN/AN/A777739N/AN/A
Mutual of Omaha791766789792795789
Nationwide801806806810783803
New York Life791774782791770784
Northwestern Mutual820799802812810790
Pacific LifeN/A790808783765776
Penn MutualN/AN/A788N/A733N/A
Primerica723717754743741732
Principal Financial769774785773789772
Protective Life765742774791754754
Prudential755770777784754759
SecurianN/AN/AN/AN/A739741
State Farm823828853825808838
Transamerica748719780751732734
Voya Financial749745748744744725
Industry Average770771785779761763

Fuente

State Farm es la empresa que más veces ha ganado y la que más puntuación media ha obtenido, llevándose a casa la mejor clasificación en 5 de los últimos 6 años.

De las 30 empresas evaluadas en las últimas 6 encuestas, las siguientes 17 fueron clasificadas consecutivamente cada año:

Para obtener más datos sobre toda la industria, consulte nuestras estadísticas de seguros de vida [ENG].